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　　公司方面，兆丰股份控(kòng )股(gǔ )子(zǐ )公司兆丰(杭州)智能装备(bèi )有限(xiàn )公(gōng )司主要布局开展滚珠(zhū )丝(sī )杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关产(chǎn )品(pǐn )研发试制已在进行。浙(zhè )江荣(róng )泰(tài )子公司上海狄兹精密机(jī )械(xiè )有限公司专注于滚珠丝(sī )杠、行(háng )星滚柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸(gāng )、直线模组、精密对位(wèi )平(píng )台(tái )等研发、生产和销售(shòu )。公司(sī )高度重视人形机器人的(de )战(zhàn )略布局和业务拓展，相关(guān )业务(wù )推(tuī )进顺利，目前公司已(yǐ )有(yǒu )部分产品向多家机器人公(gōng )司销(xiāo )售(shòu )，业务已初具规模。

　　上(shàng )市(shì )公司中，先导智能固态(tài )电(diàn )池设备已进入欧美日韩(hán )及国(guó )内(nèi )头部电池企业供应链，与(yǔ )多家(jiā )行业领军企业达成深度(dù )合(hé )作(zuò )。其干法电极、电解(jiě )质(zhì )膜、高速叠片及等静压等关(guān )键(jiàn )设备，均有在全球多个国(guó )家和(hé )地(dì )区成功交付的案例。普(pǔ )利特布局固态电池研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液-准固态-全固(gù )态”三(sān )级研发体系，进行固态(tài )电(diàn )解质在新产品中应用的(de )尝试(shì )，展开对外技术合作、联(lián )合(hé )开发(fā )。目前半固态电池已处(chù )于(yú )量(liàng )产阶段。光华科技固(gù )态(tài )电池(chí )材料产品与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根(gēn )据市场需求进行扩产(chǎn )。

　　申万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软，去(qù )库存(cún )成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回(huí )归至(zhì )22年(nián )之前正常乃至低位水平(píng )。产品(pǐn )价格方面，多数品种已(yǐ )跌(diē )无(wú )可跌，部分品种出现(xiàn )阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信号明确。全球去库(kù )存卓(zhuó )有(yǒu )成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升，新一轮整合下“强者(zhě )恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去(qù )库存(cún )”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合(hé )，具有核心技术和创新(xīn )能(néng )力，以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知(zhī )名度等核心竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强，市(shì )场(chǎng )份额及影响力将持续提升(shēng )。

　　上市公司中，横店东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主，重点通过(guò )开(kāi )发相关技术，并逐步技(jì )改产(chǎn )线(xiàn )以提升电池效率、组件(jiàn )功(gōng )率。通威股份已形成8万吨高(gāo )纯(chún )晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接(jiē )触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠层电池(chí )等(děng )技(jì )术路线研发的全面布局(jú )，并(bìng )在N型电池方面持续突破(pò )，各项产品指标处于行业领(lǐng )先。

　　全球去库存卓有成效(xiào )，行业周期触底回升

　　智能(néng )体(tǐ )是人工智能(AI)领域中的一(yī )个重(chóng )要(yào )概念，是指能够自主感(gǎn )知(zhī )环境、做出决策并执行行动(dòng )的(de )智能实体，它可以是一(yī )个(gè )程序(xù )、一个系统或是一个机(jī )器(qì )人(rén )。中国工程院院士邬贺(hè )铨近(jìn )日表示，人工智能将从(cóng )生(shēng )成式大模型向AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代(dài )理(lǐ )式人工智能)发展，互联(lián )网将进入智能体时代。中航证(zhèng )券(quàn )分析指出，智能体能力(lì )跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大模(mó )型(xíng )进入智能体执行时代，AI应用(yòng )落(luò )地与政策支持共振加速(sù )。2025年将(jiāng )是AI Agent能力平台化元年，国(guó )内(nèi )外(wài )大模型能力从“内容生(shēng )成”跃迁至“流程代理”，技(jì )术范式跃迁与商业价值转(zhuǎn )化正(zhèng )同(tóng )步加速。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨

　　上市公司中，先导智能(néng )固态(tài )电(diàn )池设备已进入欧美日韩(hán )及(jí )国内头部电池企业供应链，与(yǔ )多家行业领军企业达成(chéng )深(shēn )度合(hé )作。其干法电极、电解(jiě )质(zhì )膜(mó )、高速叠片及等静压等(děng )关键(jiàn )设备，均有在全球多个(gè )国(guó )家和地区成功交付的案例(lì )。普(pǔ )利(lì )特布局固态电池研究，构建了“混合固液-准固态-全固(gù )态(tài )”三级研发体系，进行(háng )固态(tài )电(diàn )解质在新产品中应用的(de )尝(cháng )试，展开对外技术合作、联(lián )合(hé )开发。目前半固态电池(chí )已(yǐ )处于(yú )量产阶段。光华科技固(gù )态(tài )电(diàn )池材料产品与下游客户(hù )处于(yú )产品送样检测及优化阶(jiē )段(duàn )，可根据市场需求进行扩(kuò )产。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本(běn )开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高增速反映(yìng )国产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　据媒体报道，在2025世界(jiè )人(rén )工智能大会系列论坛之(zhī )一(yī )的AI女(nǚ )性菁英论坛上，宇树科(kē )技(jì )创(chuàng )始人、首席执行官、首(shǒu )席技(jì )术官王兴兴表示，人形(xíng )机(jī )器人行业增长非常快，“我个(gè )人(rén )感觉今年上半年全国智(zhì )能机(jī )器人行业平均增速可达50%到(dào )100%”。就他的观察，去年起(qǐ )，每(měi )天(tiān )至少有一款新的机器人(rén )发(fā )布，行业落地的推动速度以(yǐ )及(jí )出货量的节奏都非常快(kuài )。

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