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未来(lái )产业的重要组成部分(fèn )，互联网大厂“抢投”该领域

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高景气(qì )度。

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为，光(guāng )伏在反内卷的背(bèi )景之下，产业链(liàn )价格修复是必然(rán )趋势，预计多晶(jīng )硅价格有望回归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧的出(chū )清政策也有望跟(gēn )进出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续关注(zhù )下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产品需求释(shì )放。AI算法的进步(bù )、智能传感器精(jīng )度的提升及低功(gōng )耗硬件的发展，使得可穿戴设备(bèi )能够处理大量数据，并可进行深度学(xué )习和智能分析。当前，AI可穿戴设(shè )备的类型已从智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子等形式，以满足不(bú )同场景中的用户(hù )需求。智能手表(biǎo )和智能手环凭借(jiè )集成健康监测、消息提醒、导航(háng )、无接触支付等(děng )功能，在健康预(yù )警、运动指导和(hé )个性化服务方面取得(dé )显著进展，并主(zhǔ )导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增速为27.8%。

　　据媒体报道，在(zài )“模数引领，智(zhì )行未来”AI赋能自(zì )动驾驶创新发展(zhǎn )论坛上，《上海(hǎi )高级别自动驾驶(shǐ )引领区“模速智(zhì )行”行动计划》发布，总体目标(biāo )为2027年基本建成全球领(lǐng )先高级别自动驾(jià )驶引领区，形成(chéng )具有国际竞争力(lì )的智能网联产业(yè )集群。

　　机构(gòu )称基本面与政策(cè )面共振，AI有望帮(bāng )助该行业实现价值重(chóng )估

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大(dà )产业链，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础的加速(sù )计算产业，并研(yán )发出盘古大模型(xíng )与自身硬件架构(gòu )兼容性良好且支持外(wài )部模型使用。方(fāng )正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已(yǐ )完成长期适配，成熟度明显提升(shēng )。武汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心(xīn )已经就华为昇腾(téng )国产方案进行了(le )充分的适配，且(qiě )保持较高的使用(yòng )率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心(xīn )公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后续(xù )昇腾等国产算力方案(àn )预计在政府及运(yùn )营商招标的份额(é )将持续提升。

　　宇树科技王兴(xìng )兴称上半年全国(guó )智能机器人行业(yè )增速可达50%到100%

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