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　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨未来需求有(yǒu )望(wàng )实(shí )现多点开花。展望钨金(jīn )属(shǔ )的未来需求情况，有数个(gè )非(fēi )常(cháng )具有潜力的增长点。光伏(fú )钨(wū )丝：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨(wū )丝的细径化潜力大，能(néng )够(gòu )有(yǒu )效降低硅片损耗，满足大(dà )尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求(qiú )；军(jun1 )工用钨：国防科工局最(zuì )新(xīn )数(shù )据显示，2025年7月军工材料采(cǎi )购(gòu )计划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及其(qí )合(hé )金(jīn )因其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照性能和机械性能，成为(wéi )核(hé )聚(jù )变反应堆中关键部件的(de )理(lǐ )想(xiǎng )候选材料。

　　半导体产(chǎn )业(yè )是现代科技的基石。随着(zhe )人(rén )工(gōng )智能新一轮的爆发式发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸多产业的核心(xīn )和(hé )底(dǐ )座，也正成为全球各主(zhǔ )要(yào )国家竞逐的新战场。国信(xìn )证(zhèng )券(quàn )表示，台积电上调2025年收入(rù )增(zēng )速预期，关注半导体底部(bù )配(pèi )置(zhì )机遇。台积电预计AI需求(qiú )持(chí )续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收入增速由(yóu )之(zhī )前(qián )的25%左右上调到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )景气度较高，AI和国产化打(dǎ )开(kāi )国内成长空间。

　　山西(xī )证(zhèng )券(quàn )表示，物联网产业链包(bāo )括(kuò )感知识别层、网络传输层、平(píng )台管理层、应用服务层。中(zhōng )国物联网市场规模到2028年将(jiāng )增(zēng )至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗透加速(sù )，物(wù )联网行业有望再次迎来蓬(péng )勃(bó )发展。

　　近日，智能眼(yǎn )镜(jìng )相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜(jìng )链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫(māo )平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创光学引擎(qíng )与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼(yǎn )镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆(lù )续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在(zài )即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货(huò )量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万(wàn )台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到(dào )千万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜(jìng )产业链核心环节投资机会(huì )。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产(chǎn )业链上下游特性导致覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业周期性波动，当下周(zhōu )期(qī )呈修复态势：上游原材料价(jià )格(gé )稳中有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需求(qiú )回(huí )暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务(wù )器持续升级，覆铜板单机(jī )价(jià )值量提升显著；800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来(lái )大规模放量，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板价值量提升赋能。

　　据媒体报道，由我国牵头(tóu )制(zhì )定的国际标准《分布式光(guāng )伏(fú )发(fā )电接入低压直流系统及(jí )用(yòng )例(lì )》国际标准正式发布。该(gāi )标(biāo )准是光伏直流领域的首个(gè )国(guó )际(jì )标准，为分布式光伏开(kāi )发(fā )与(yǔ )新型配电系统建设奠定了(le )基(jī )础，为全球分布式光伏产(chǎn )业(yè )的(de )发展提供了指南。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng )，目前公司配合不同客户(hù )不(bú )同(tóng )需求和产品定位提供解决(jué )方(fāng )案，处于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合北美大(dà )客(kè )户(hù )多年研发，是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng )，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客(kè )户(hù )提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极协同包括Rokid在内的多家国(guó )内(nèi )外(wài )AI眼镜头部企业开展研发，将(jiāng )自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　上市公司中(zhōng )，道氏技术硅碳负极已在多(duō )家(jiā )电芯客户实现销售，并与(yǔ )多(duō )家(jiā )头部电芯客户保持密切互(hù )动(dòng )和合作，也储备了相应技(jì )术(shù )为客户服务。硅宝科技硅(guī )碳(tàn )负极产品已通过多家工具(jù )电(diàn )池(chí )和3C电池客户的测评认证，2024年(nián )度，公司硅碳负极产品已(yǐ )累(lèi )计实现百吨级销售。中科(kē )电(diàn )气(qì )主营业务包括锂电负极业(yè )务(wù )和磁电装备业务，其中锂(lǐ )电(diàn )负极业务针对硅基类负极(jí )(包(bāo )括(kuò )面向固态电池的硅碳负极(jí ))有(yǒu )持续投入，目前已建设完(wán )成(chéng )中试产线，且有产品进入(rù )多(duō )家客户测评和平台开发阶(jiē )段(duàn )。

　　山西证券表示，物联(lián )网(wǎng )产业链包括感知识别层、网(wǎng )络传输层、平台管理层、应(yīng )用(yòng )服务层。中国物联网市场(chǎng )规(guī )模到2028年将增至3264.7亿美元，随(suí )着(zhe )AI渗透加速，物联网行业有(yǒu )望(wàng )再(zài )次迎来蓬勃发展。

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