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伊朗媒体：以色列在伊朗中部发动袭击，一辆救护车被击中，造成至少3人死亡在线播放演示：

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　　东北证(zhèng )券(quàn )研报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧张态(tài )势。强大的军事实力(lì )是国(guó )家发展的有力支(zhī )撑(chēng )，在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下，各国不断(duàn )强化(huà )军备竞赛，重视军工(gōng )建设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除，下(xià )游需求呈恢复性(xìng )增长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设目标迫(pò )在(zài )眉睫，中长期目标(biāo )也(yě )对行业发展提供明确(què )指引(yǐn )：2035年基本实现国(guó )防和(hé )军队现代化，2050年(nián )把(bǎ )人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军队。伴随需(xū )求恢(huī )复，产能结构逐步优(yōu )化，国防军工板块(kuài )有望(wàng )得到大幅改善，安全(quán )边际高，具备长期成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　行业(yè )兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景(jǐng )气带来新机遇

　　上市公司中，华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具(jù )备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客(kè )户(hù )不同需求和产品定位(wèi )提供(gòng )解决方案，处于(yú )性能(néng )和良率提升阶段。蓝(lán )思科技配合北美大(dà )客户(hù )多年研发，是第(dì )一代(dài )智能头显的外观结构(gòu )件(jiàn )核心供应商，并为(wéi )其(qí )他北美头部AI眼镜(jìng )客户(hù )提供(gòng )导光模组、Mic模组(zǔ )等(děng )功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同时，公司发挥(huī )垂直(zhí )整合优势，积极(jí )协同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内外AI眼镜头部企业开(kāi )展研(yán )发，将自有核心(xīn )元器(qì )件、光学部件、功能(néng )模组及超轻量材料(liào )整合(hé )至AI眼镜。

　　据(jù )报道(dào )，工业母机是“制器(qì )之(zhī )器”“自强之基”，是关系国家安全(quán )和发(fā )展的(de )战略性、基础性(xìng )产(chǎn )业。近年来，我国(guó )工(gōng )业母机产业取得长足(zú )进步(bù )，产业规模连续(xù )13年位(wèi )居全球第一，2024年(nián )产(chǎn )业营收超过1.5万亿元。

　　半导体产业是现(xiàn )代科(kē )技的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片(piàn )已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球(qiú )各主(zhǔ )要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增速预(yù )期，关注半导体底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求持续强劲，非AI需(xū )求温(wēn )和复苏，并将2025年(nián )公司(sī )整体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高(gāo )，AI和(hé )国产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　东吴证券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板行业(yè )兼具(jù )周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景(jǐng )气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板产业链上下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜板行业周期(qī )性波(bō )动，当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中有升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单价提高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动(dòng )覆铜板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入新的动力，带(dài )来结(jié )构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器(qì )持续升级，覆铜板(bǎn )单(dān )机价值量提升显著；800G交换(huàn )机将迎来大规模(mó )放量(liàng )，为高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提升赋能。

　　据报道，智元四(sì )足机(jī )器人D1ULTRA已经上架，定位(wèi )为“行业级小型四(sì )足机(jī )器人”，为特种(zhǒng )和行(háng )业应用打造，其最高(gāo )奔(bēn )跑速度为3.7米/秒，向(xiàng )前(qián )或向上跳跃离地(dì )面高(gāo )度可达35cm，支持最高16cm楼(lóu )梯(tī )连续攀爬。该产品(pǐn )的(de )应用场景为特种、应(yīng )急、安防、巡检、科(kē )研教育等。

　　华创(chuàng )证(zhèng )券分析指出，未来3年(nián )漂浮(fú )式主要任务仍处(chù )于从(cóng )样机试验到规模化商用的技术攻关和成(chéng )本下(xià )降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装机规模将(jiāng )正(zhèng )式进入量变阶段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复(fù )合(hé )年均增长率为57.3%；我(wǒ )国(guó )浮式新增装机将由0.6GW增(zēng )长至(zhì )6.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮式市场(chǎng )的(de )主导力量。

　　近期(qī )，焦(jiāo )煤供给出现了实(shí )质性(xìng )收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初(chū )，焦(jiāo )煤主产区山西省(shěng )先后(hòu )发生四起矿难，安监(jiān )力(lì )度升级，部分焦煤大(dà )矿生产减量。最(zuì )近主(zhǔ )产区汛期降雨频繁，对(duì )部分露天矿生产及(jí )运(yùn )输产生持续制约，影(yǐng )响了(le )煤炭的生产与运(yùn )输，导致供给恢复偏(piān )慢(màn )。其次，进口量环比(bǐ )下降(jiàng )。蒙古政坛波动(dòng )，叠(dié )加5-6月蒙煤贸易商(shāng )亏损严重，通关量环比(bǐ )连续(xù )回落，7月11日-15日蒙(méng )煤因(yīn )节日闭关，进一步影(yǐng )响了进口量。

　　近日(rì )，工信部在新闻(wén )发布(bù )会上表示，十大重点(diǎn )行(háng )业稳增长工作方案(àn )即(jí )将出台，虽然并未提(tí )及煤(méi )炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板块由于亏损比(bǐ )例(lì )相对较大叠加流动性(xìng )改善(shàn )预期。长江证券(quàn )煤炭(tàn )团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备时代意(yì )义，若后续接力联储(chǔ )降息(xī )或国内刺激带来的需(xū )求侧改善，则煤价改善(shàn )的持续性和幅度(dù )更加(jiā )可期。估值优势排序(xù )上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双焦权益弹(dàn )性更(gèng )大。

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