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多语种相关：

中(zhōng )信证券认为，A股继港股后也(yě )逐步转为增量(liàng )市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差(chà )且未来能够形(xíng )成资金共识的(de )板块，半年报(bào )后(hòu )的出海可能(néng )是(shì )新的方向。随(suí )着半年报结束(shù )，出海可能会(huì )再次形成板块(kuài )性行情。

　　为(wéi )何强调现在(zài )是(shì )慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情(qíng )明确，但个股(gǔ )赚钱效应不高(gāo )，目前是权重(chóng )搭(dā )台、题材股(gǔ )未唱戏，投资(zī )者赚钱体感差。像924时各大媒体喊牛市，如今(jīn )市场走势虽强(qiáng )，但很多人不(bú )敢或不想说牛(niú )市(shì )，就是因为(wéi )指(zhǐ )数强而赚钱(qián )效(xiào )应弱。从技术(shù )面看，上证指(zhǐ )数周线连续5连(lián )阳，拉升明显(xiǎn )过(guò )快。当股价(jià )脱(tuō )离20周均线或(huò )日(rì )线脱离20天线，通常会有宽幅(fú )震荡或回拉洗(xǐ )盘动作。现在(zài )上(shàng )证周K线不仅(jǐn )离20周均线远，离60周均线也远，不过量能已放出来，下周重(chóng )点看量，若量(liàng )能不能持续放(fàng )大，市场上涨(zhǎng )高(gāo )度有限。这(zhè )是(shì )否意味着市(shì )场(chǎng )要大跌？以正(zhèng )常逻辑，后市(shì )仍是慢牛周期(qī )，因为个股赚(zuàn )钱(qián )效应还没打(dǎ )出(chū )来，只是指(zhǐ )数(shù )行情先行。

消(xiāo )息面上，受八(bā )一建军节及九(jiǔ )三阅兵预期影(yǐng )响(xiǎng )，板块关注(zhù )度升温。机构(gòu )指出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现(xiàn )阶段，建议关(guān )注智能化作战(zhàn )、低成本弹药(yào )及(jí )军贸出口三(sān )条(tiáo )主线。

在此(cǐ )背(bèi )景下，“价格(gé )博弈”已非核(hé )心，“价值重(chóng )构”则成为关(guān )键(jiàn )。柏文喜认(rèn )为(wéi )：“无论降(jiàng )价(jià )还是提价，均(jun1 )为短期策略；真正决定行业(yè )格局的，是核(hé )心(xīn )竞争力的升(shēng )级。”

2、医药(yào )

●协议包含一款潜在同类最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的(de )授权许可，该(gāi )产品目前正处(chù )于慢性阻塞性(xìng )肺(fèi )疾病（COPD）治(zhì )疗(liáo )的临床开发(fā )阶(jiē )段

　　近期纯(chún )碱盘面价格反(fǎn )弹，主要受外(wài )围情绪提振。7月(yuè ) 18日，工业和(hé )信(xìn )息化部总工(gōng )程(chéng )师在国新办新(xīn )闻发布会上表(biǎo )示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化(huà )、建材等十大(dà )重点行业稳增(zēng )长工作方案即将出台，工信部将推动重点行(háng )业着力调结构(gòu )、优供给、淘(táo )汰落后产能。受(shòu )此消息刺激(jī )，近期化工品(pǐn )种(zhǒng )价格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产(chǎn )业而言，其是(shì )否会受到实质(zhì )性(xìng )影响仍需谨(jǐn )慎(shèn )看待。若后(hòu )续(xù )出台相应优化(huà )政策，将有效(xiào )缓解纯碱当前(qián )的弱现实困境(jìng )，也有助于低(dī )估值的纯碱价(jià )格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐(zhú )步消化，反弹(dàn )可能渐显乏力(lì )。从政策情绪(xù )面(miàn )来看，该因(yīn )素(sù )更多反映的(de )是(shì )未来市场变动(dòng )的预期，对远(yuǎn )月合约的提振(zhèn )更为显著，因(yīn )此(cǐ )可能更有利(lì )于(yú )纯碱反套机(jī )会(huì )的出现。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与葛兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协(xié )议，双方将共(gòng )同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒瑞医药全球化进(jìn )程注入强劲动(dòng )能，同时为GSK创(chuàng )造(zào )2031年后重大增(zēng )长(zhǎng )机遇。这些(xiē )项(xiàng )目经严格筛选(xuǎn )，旨在扩充GSK在(zài )呼吸、自免和(hé )炎症、肿瘤等(děng )治(zhì )疗领域已建(jiàn )立(lì )的研发管线(xiàn )，且所有项目经(jīng )评估均具有成(chéng )为"同类最优"或(huò )"同类第一"的潜(qián )力(lì )。根据协议(yì )条款，GSK将向恒(héng )瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

　　综上所述，当前宏(hóng )观情绪对盘面(miàn )价格波动的影(yǐng )响(xiǎng )更为明显，短(duǎn )期供需面对(duì )价(jià )格的影响则相(xiàng )对有限。但市(shì )场节奏变化较(jiào )快，单边操作(zuò )的(de )风险和难度(dù )较(jiào )大，因此，在(zài )当前市场背景(jǐng )下，后续继续(xù )关注纯碱反套(tào )机会为宜。

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