申(shēn )万宏源证券指出,23-24年农药市场采(cǎi )购需求(qiú )疲软,去库存(cún )成为行业主旋律。25年以来全球市(shì )场及企(qǐ )业库存(cún )均回归(guī )至22年之前正(zhèng )常乃至(zhì )低位水(shuǐ )平。产(chǎn )品价格方面,多数品种已跌无可(kě )跌,部(bù )分品种(zhǒng )出现阶(jiē )段性供需错配行情,行业触底回(huí )暖信号(hào )明确。全球去(qù )库存卓(zhuó )有成(chéng )效,行(háng )业周期(qī )触底回(huí )升,新(xīn )一轮整合下“强者恒强”。预计(jì )25年市场(chǎng )将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段,行业将(jiāng )经历一(yī )定时期(qī )的优化(huà )整合,具有(yǒu )核心技(jì )术和创(chuàng )新能力(lì ),以及拥有市场渠道和品牌知名(míng )度等核(hé )心竞争(zhēng )力的行(háng )业主导者将会越来越强,市场份(fèn )额及影(yǐng )响力将(jiāng )持续提(tí )升。
AI需(xū )求爆发(fā )拉动该(gāi )产业链(liàn )量价齐(qí )升,机构指出目前多家公司订单(dān )强劲
金融(róng )服务新(xīn )型工业化增量政策酝酿出台
目前,持续三(sān )个季度(dù )的下游客户(hù )消化库(kù )存进程(chéng )基本结(jié )束,下游需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方(fāng )的市场信息来看,半导体存储市(shì )场自2025年(nián )3月底开(kāi )始逐步(bù )回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为(wéi ),今年(nián )第三、第四季度存储大板块涨价(jià )态势或(huò )持续,并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速升级(jí ),叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗透(tòu )率持续(xù )提升,有望进一步拉高板块收入体量。
中(zhōng )信证券(quàn )电子团(tuán )队指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功能(néng )集成到(dào )设备芯(xīn )片中的(de )技术,无需(xū )物理SIM卡(kǎ )即可实(shí )现通信(xìn )功能。由于实名制管理、安全性等问题(tí ),此前(qián )国内厂(chǎng )商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等(děng )非手机(jī )产品。随手机(jī )等终端轻薄(báo )化趋势(shì )以及防(fáng )水防尘(chén )要求提升,eSIM有望加速在消费电子(zǐ )领域进(jìn )行渗透(tòu )。
上市公司中,江山股份有60多年的(de )农药生(shēng )产历史(shǐ ),是国(guó )内四大(dà )草甘(gān )膦生产(chǎn )企业之(zhī )一,拥(yōng )有草甘(gān )膦原药产能7万吨/年,其中甘氨酸(suān )路线产(chǎn )能3万吨(dūn )/年,IDAN路(lù )线产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫产(chǎn )品使用(yòng )的清洁(jié )生产工艺路(lù )线国内(nèi )领先。中旗股(gǔ )份产品已出口到欧洲、北美、南(nán )美等高(gāo )端国际(jì )市场,公司已经成为全球主要的农化行(háng )业跨国(guó )公司的(de )长期战(zhàn )略合作(zuò )伙伴(bàn )。目前(qián )公司对(duì )日本、巴西、美国都有农药出口,全球范围内(nèi )终端使(shǐ )用的很(hěn )多农药(yào )制剂都使用了中旗生产、销售的(de )农药。安道麦(mài )A表示,作为作物保(bǎo )护领域(yù )的全球(qiú )领军企(qǐ )业,集团主要以非专利原药为基(jī )础,从(cóng )事作物(wù )保护产(chǎn )品的开发、生产及销售。集团向(xiàng )全球数(shù )十个国(guó )家的农(nóng )民提供(gòng )除草(cǎo )、杀虫(chóng )及杀菌(jun1 )解决方(fāng )案,在前二十大农业市场国家直接开展(zhǎn )经营业(yè )务,服(fú )务覆盖(gài )各大.
全球去库存卓有成效,行业周(zhōu )期触底(dǐ )回升
上市公司(sī )中,新(xīn )恒汇主(zhǔ )营智能(néng )卡业务、蚀刻引线框架等,智能(néng )卡业务(wù )核心封(fēng )装材料(liào )柔性引线框架全球市占率前二,负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是国际(jì )领先的(de )智能卡(kǎ )和专用(yòng )芯片厂商,包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力(lì )。
国家医(yī )保局:集采中选不再简单以最低报价作(zuò )为参考(kǎo )
申(shēn )万宏源(yuán )表示,随着(zhe )技术的(de )持续突(tū )破、政策不断落地以及国内招投标加速(sù ),核聚(jù )变技术(shù )的工程(chéng )化与商业化进程有望加快,坚定看好可(kě )控核聚(jù )变全产(chǎn )业链投资机(jī )会。1)长(zhǎng )期来看(kàn ),核聚(jù )变被誉为“终极能源”,具备能量密度(dù )高、清(qīng )洁环保(bǎo )、原材料易得等优势,能有效解决传统(tǒng )能源的(de )诸多问(wèn )题,是(shì )未来能源的(de )必然选(xuǎn )择。2)中(zhōng )期来看,2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期(qī ),我国(guó )在超导(dǎo )材料等(děng )产业链关键环节技术突破显著,国产化(huà )进程不(bú )断加速(sù );3)短期来看(kàn ),行业(yè )政策信(xìn )号明确(què ),国内招投标不断落地。中信证券研报(bào )认为,核聚变(biàn )当前正处于投资加速的过程中,中美均(jun1 )大力发(fā )展,核(hé )聚变将(jiāng )迎来新一轮(lún )加速发(fā )展期。
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稳赢时光网网友:第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,公司从来就没有失败的交易。其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。
稳赢网网友:11:20 有色资源板块昨天回踩到前期低点附近给出了小双底的雏形结构,今天线上震荡,继续观察小双底结构的成型,右侧收回144日均线或颈线之后再进场参与。
股海冷水坑网友:成交量方面,整体而言,除星期五缩量调整外,量能水平较之前明显放大。有经验的投资者需思考,这波上涨行情能否持续。我之前讲过,若看指数,因我们并非交易指数,从大方向看,若日线顶分型未现,一般不会急于判断市场见顶。像出现上引线、星期五的情况,我仍持此观点,认为当前更多是调整阶段,可将调整视为机会,观察调整时是否击穿关键位置,关键点位稍后详述。从日线图看,目前状态不错。若不确定,可对比中证500、中证1000,情况类似,且中证500走势比上证指数更快。