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　　除百度外，字(zì )节(jiē )、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维(wéi )等(děng )公司也纷纷布局AIAgent。国元(yuán )证(zhèng )券(quàn )研报指出，互联网大厂竞(jìng )相(xiàng )追(zhuī )逐Agent赛道，争夺AI互联网时(shí )代(dài )新(xīn )的交互入口。AIAgent继承了APP时(shí )代(dài )的(de )核心基因，具备一定的通(tōng )用(yòng )性和订阅制度；Agent在服务化交(jiāo )付(fù )、网络效应、开发者生(shēng )态(tài )等(děng )方面更具优势，可直接调(diào )用(yòng )APP完成指定任务，通用Agent更是(shì )广(guǎng )泛(fàn )渗透于用户工作、生活(huó )的(de )方(fāng )方面面，有望实现对原(yuán )有(yǒu )APP生(shēng )态的超越。市场规模方面(miàn )，市(shì )场研究机构ResearchandMarket发布的报告(gào )预(yù )测(cè )，AI智能体的市场规模将(jiāng )从(cóng )2024年(nián )的51亿美元增长到2030年的471亿美(měi )元(yuán )(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合(hé )年(nián )增长率为44.8%。

　　中原证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，国内游戏产业的(de )市(shì )场需求稳固，景气度高，相(xiàng )比(bǐ )以往行业面临高压监管(guǎn )的(de )态(tài )势，目前的国内游戏产(chǎn )业(yè )面(miàn )临政策环境已有明显宽松(sōng )，多(duō )省市对于游戏产业的发(fā )展(zhǎn )和(hé )扶持政策明确。版号数(shù )量(liàng )高(gāo )位发放推动游戏产品周期(qī )，促进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应(yīng )用端，目前AI技术在游戏(xì )产(chǎn )业(yè )的应用已较为明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程环节的降(jiàng )本(běn )增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技(jì )术智能化、个性化的游(yóu )戏(xì )应(yīng )用或游戏化应用已有产品(pǐn )雏(chú )形(xíng )，预计未来将有更多基(jī )于(yú )AI技(jì )术赋能的AI原生游戏出现(xiàn )，帮(bāng )助游戏行业实现价值重估(gū )。

　　具身智能机器人正站在(zài )技(jì )术与商业化的临界点，其(qí )发(fā )展不仅是AI技术的集大成体(tǐ )现(xiàn )，更是全球制造业升级与(yǔ )社(shè )会(huì )治理变革的核心驱动力(lì )。中(zhōng )国凭借政策红利、市场(chǎng )潜(qián )力(lì )与技术突破，有望在2030年前(qián )主(zhǔ )导(dǎo )全球具身智能产业格局(jú )。据(jù )《2025人形机器人与具身智(zhì )能产(chǎn )业研究报告》预测，2030年全(quán )球(qiú )具身智能市场规模将达2326.3亿元(yuán )，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中(zhōng )国(guó )已(yǐ )成为全球具身智能市场的(de )核(hé )心增长极。2030年中国具身智(zhì )能(néng )市(shì )场规模预计达1037.52亿元，占(zhàn )全(quán )球(qiú )44.6%。

　　人形机器人需要(yào )理(lǐ )解(jiě )并与物理世界进行交互，使(shǐ )用(yòng )人类运动数据对机器人(rén )进(jìn )行(háng )训练，能够提升机器人(rén )的灵(líng )活性和协调性。泛化能力(lì )的(de )提升需要海量的数据，准确(què )复(fù )制人类动作则要求数据(jù )具(jù )备(bèi )高精度。数据采集方式分(fèn )遥(yáo )控操作、动作捕捉、大模(mó )型(xíng )三(sān )类，动作捕捉能直接将(jiāng )人(rén )类(lèi )动作迁移至人形机器人(rén )，具(jù )备精度高、数据采集全面(miàn )等(děng )优(yōu )势，或是当下人形机器(qì )人(rén )最(zuì )合适的数据采集方式。开源(yuán )证券指出，随着人形机器(qì )人(rén )/具身智能场景增多，对低成(chéng )本(běn )采集高质量数据需求逐(zhú )步(bù )增(zēng )多，国内政策支持，海内(nèi )外(wài )巨头纷纷布局，人形机器(qì )人(rén )数(shù )据采集产业有望迎来快(kuài )速(sù )发(fā )展机遇。目前动作捕捉(zhuō )下(xià )游(yóu )以电影制作、游戏开发等(děng )为(wéi )主(zhǔ )，2022年市场空间仅为58亿元(yuán )，假(jiǎ )设未来2-3年单个人形机器(qì )人本(běn )体企业使用1000台进行训练，1000台(tái )，则有望为动捕市场带来500亿(yì )增(zēng )量空间。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，北特科技为满足客户对丝(sī )杠(gàng )产品的样件研发及未来量(liàng )产(chǎn )需(xū )求，公司在上海嘉定和(hé )江(jiāng )苏(sū )昆山分别设立了全资子(zǐ )公(gōng )司(sī )——上海北特机器人科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司和江苏北特机器人(rén )科(kē )技(jì )有限公司。公司根据客(kè )户需(xū )求，配合推进人形机器人(rén )用(yòng )丝(sī )杠零部件的样件研发工作(zuò )。斯菱股份正积极推进谐(xié )波(bō )减(jiǎn )速器及执行器模组量产工(gōng )作(zuò )。公司主要聚焦于谐波减(jiǎn )速(sù )器(qì )的研发和量产，谐波减(jiǎn )速(sù )器(qì )的核心设备已于2024年底陆(lù )续(xù )到(dào )位，安装调试结束后可开(kāi )始(shǐ )小(xiǎo )批量量产。拓斯达表示(shì )，公(gōng )司目前在机器人相关领(lǐng )域的(de )研发布局为工业机器人本(běn )体(tǐ )以(yǐ )及控制器、伺服驱动、视(shì )觉(jiào )系统等核心底层技术，部(bù )分(fèn )核心技术与人形机器人有(yǒu )一(yī )定的相通性。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，北特科技为满足客户对(duì )丝(sī )杠产品的样件研发及未来(lái )量(liàng )产需求，公司在上海嘉定(dìng )和(hé )江(jiāng )苏昆山分别设立了全资子(zǐ )公(gōng )司——上海北特机器人科技(jì )有限公司和江苏北特机器(qì )人(rén )科(kē )技有限公司。公司根据客(kè )户(hù )需求，配合推进人形机器(qì )人(rén )用丝杠零部件的样件研发(fā )工(gōng )作。斯菱股份正积极推进(jìn )谐(xié )波(bō )减速器及执行器模组量产(chǎn )工(gōng )作。公司主要聚焦于谐波(bō )减(jiǎn )速器的研发和量产，谐波(bō )减(jiǎn )速(sù )器的核心设备已于2024年底陆(lù )续(xù )到位，安装调试结束后可开(kāi )始小批量量产。拓斯达表(biǎo )示(shì )，公司目前在机器人相关领(lǐng )域(yù )的研发布局为工业机器人(rén )本(běn )体以及控制器、伺服驱动(dòng )、视觉系统等核心底层技术(shù )，部(bù )分核心技术与人形机器人(rén )有(yǒu )一定的相通性。

　　国泰(tài )海(hǎi )通证券研报指出，民用无(wú )人(rén )机(jī )产量大增。国新办举行新(xīn )闻(wén )发布会上介绍，1-2月，民用无(wú )人机产量同比增长91.5%，航空(kōng )航(háng )天(tiān )器及设备制造业投资同比(bǐ )增(zēng )长27.1%。联合飞机获得首张无(wú )人(rén )直升机型号合格证。中国(guó )民(mín )用航空局向深圳联合飞机(jī )自(zì )主(zhǔ )研发的TD550D无人直升机系统颁(bān )发(fā )全国首张无人直升机型号(hào )合(hé )格证(TC)，标志着中国在低空(kōng )领(lǐng )域(yù )的技术合规性取得关键突(tū )破(pò )。中泰证券表示，中国消费(fèi )级无人机行业市场规模从(cóng )2016年(nián )的(de )155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年(nián )复(fù )合增长率为20.2%，预计至2026年可(kě )达(dá )到624.9亿元的市场规模。随着(zhe )产(chǎn )品价格下降，产业链不断(duàn )完(wán )善(shàn )，C端消费者购买消费级无(wú )人(rén )机的门槛大大降低。

　　固(gù )态电池为具备商业化潜力(lì )的(de )下(xià )一代电池技术，欧美等全(quán )球(qiú )厂商正致力于开发大规模生(shēng )产技术，加速车用固态电(diàn )池(chí )性(xìng )能验证。兴业证券认为，从(cóng )技术革新与产业升级视角(jiǎo )来(lái )看，固态电解质与正极材(cái )料(liào )展现出显著的投资价值。作(zuò )为(wéi )固态电池领域0到1的革命性(xìng )新(xīn )材料，固态电解质具备极(jí )高(gāo )的技术壁垒，其成本在固(gù )态(tài )电(diàn )池整体成本结构中占比高(gāo )，是构建新一代电池体系的关(guān )键核心。兴业证券指出，近(jìn )日(rì )中国汽车工程学会发布《全(quán )固态电池判定方法》团体(tǐ )标(biāo )准，首次明确了全固态电(diàn )池(chí )的定义，解决了行业界定(dìng )模(mó )糊(hú )、测试方法缺失等问题。全(quán )固态电池行业标准的发布(bù )标(biāo )志着固态电池进入规范化(huà )发(fā )展(zhǎn )新阶段，对技术研发、产(chǎn )业(yè )生态和市场秩序将产生深远(yuǎn )影响。未来2年固态电池产(chǎn )业(yè )将(jiāng )进入材料竞争格局确立的(de )重(chóng )要阶段，建议重点关注行(háng )业(yè )格局变化带来的投资机会(huì )。

　　上市公司中，东方中(zhōng )科(kē )已(yǐ )与北京玄戒技术有限公司(sī )签(qiān )署服务协议，为其SoC芯片提(tí )供(gòng )性能评估与可靠性测试。这(zhè )是(shì )目前唯一经工商信息明确(què )披(pī )露的与玄戒芯片直接相关的(de )供应合作。好上好年报显(xiǎn )示(shì )北(běi )京玄戒、上海玄戒均是其(qí )主(zhǔ )要客户。

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