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　　硅光(guāng )模块优(yōu )势明显(xiǎn )，是后摩尔时代的关键(jiàn )技术(shù )选(xuǎn )择。根据博通的数据，硅光方案节(jiē )省30%的器(qì )件，从(cóng )而降低成本。CPO意为共封装光(guāng )学(xué )，该(gāi )技(jì )术特(tè )点在于将硅光模块和CMOS芯(xīn )片用先(xiān )进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实(shí )现(xiàn )光通(tōng )信模块(kuài )更低功耗、更小(xiǎo )体积和(hé )更快(kuài )的(de )传输速率，主要用于数据中心领域(yù )。在本(běn )轮AIGC革命(mìng )的驱动下，CPO技术产业化(huà )进程(chéng )继(jì )续加(jiā )速。生成式AI的爆发式增长正在(zài )重塑全(quán )球算力(lì )格局。CPO作为解决AI集群通信瓶(píng )颈(jǐng )的关(guān )键(jiàn )技术(shù )，其应用场景从数据中(zhōng )心短距(jù )互联向(xiàng )超算中心长距传输延伸，是(shì )未来数(shù )据(jù )中心(xīn )、云计(jì )算、人工智能等(děng )领域的(de )重要(yào )支(zhī )撑。有国际权威研究机构发布报告(gào )预测，CPO市场将(jiāng )从2024年的4600万美元增长至2030年(nián )的81亿(yì )美(měi )元，年复合增长率达137%。这一增长主(zhǔ )要受AI大(dà )模型和(hé )生成式AI的爆发驱动，AI算力集(jí )群(qún )需要(yào )高(gāo )带宽(kuān )、低延迟且节能的光互(hù )联方案(àn )，以连(lián )接数百万GPU。

　　上市公司中(zhōng )，久盛(shèng )电(diàn )气有(yǒu )产品应(yīng )用到核电领域。核聚变(biàn )领域(yù )，公司与有关科研所有合作，有少量(liàng )产品被(bèi )应用。合锻智能核聚变业务主(zhǔ )要致(zhì )力(lì )于解(jiě )决聚变堆复杂部件的研发制造(zào )，已经(jīng )参与了(le )聚变堆、真空室、偏滤器等(děng )核(hé )心部(bù )件(jiàn )的制(zhì )造预研工作。中洲特材(cái )2022年年报(bào )指出，研发项目包括“核电反应堆(duī )X-750锻件”，项目(mù )目的是(shì )核聚变反应堆用(yòng )X 750材质φ2000mm，单(dān )重(chóng )2.5T环件。该产品对O、N、H含量，化学成(chéng )分均匀(yún )性、组(zǔ )织均匀性要求极高。

　　这(zhè )类(lèi )技术(shù )正(zhèng )从实验室快速走向商业化应(yīng )用

　　光大证(zhèng )券指出，在域控制器时代，高(gāo )算力(lì )、高性(xìng )能、高集成度的异构SoC芯(xīn )片将成(chéng )为智能(néng )驾驶的核心部件。除了域控制器，智(zhì )驾SoC芯(xīn )片也是(shì )前视一体机的核(hé )心零部(bù )件。2025年(nián )15万以下车型城市NOA渗透率将迅速提升(shēng )，对中(zhōng )高算力(lì )芯片需求持续提升。另外从(cóng )智(zhì )能驾(jià )驶(shǐ )的技术层面来看，2025年端到端(duān )新技术(shù )聚焦VLA与(yǔ )世界模型，“车位到车位”智驾功(gōng )能(néng )成为(wéi )各大车企竞争焦点，对(duì )芯片算(suàn )力、方(fāng )案商能力、主机厂自研等能力均提(tí )出更高(gāo )要求。在比亚迪、吉利等汽车(chē )OEM纷纷(fēn )推(tuī )行“智驾平权”战略的背景下，第(dì )三方SoC厂(chǎng )商有望(wàng )先行受益，“芯片预埋”趋(qū )势(shì )为行(háng )业(yè )带来较高成长确定性。

　　公司方(fāng )面，格(gé )尔软件目前与国内多所大学(xué )就抗量(liàng )子(zǐ )密码(mǎ )在数字签名、数据加密(mì )等多个(gè )方向开(kāi )展研发合作，公司已构建涵盖量子(zǐ )随机数(shù )生成、抗量子密码和量子密钥(yào )分发(fā )的(de )全套产品体系，满足各行业用户的(de )安全需(xū )求。科(kē )大国创持有国仪量子2.75%股权，公(gōng )司与(yǔ )相(xiàng )关方围绕量子科技的应用开(kāi )展了交(jiāo )流与合(hé )作，积极参与了中电信量子(zǐ )云管平(píng )台(tái )等相(xiàng )关软件业务合作。近期(qī )，公司(sī )完成参(cān )股投资九章量子，持有其4.29%股权。

　　华源(yuán )证券表(biǎo )示，高端国产化浪潮起(qǐ )，消(xiāo )费(fèi )电子性价比凸显。当前消费电子产(chǎn )业链已(yǐ )经处于(yú )历史估值的中下部区间，且(qiě )经(jīng )营节(jiē )奏(zòu )有望稳健向上，应重点从“业绩”和“估(gū )值”两个维度去筛选底部品(pǐn )种进行(háng )布(bù )局。

　　光大证券指出，在(zài )域控制(zhì )器时代(dài )，高算力、高性能、高集成度的异(yì )构SoC芯片(piàn )将成为(wéi )智能驾驶的核心部件。除了(le )域(yù )控制器，智驾SoC芯片也是前视一体机(jī )的核心(xīn )零部件(jiàn )。2025年15万以下车型城市NOA渗透率(lǜ )将(jiāng )迅速(sù )提(tí )升，对中高算力芯片需求持(chí )续提升(shēng )。另外(wài )从智能驾驶的技术层面来看(kàn )，2025年端(duān )到(dào )端新(xīn )技术聚焦VLA与世界模型，“车位(wèi )到车位(wèi )”智驾功能成为各大车企竞争焦点(diǎn )，对芯(xīn )片算力(lì )、方案商能力、主机厂(chǎng )自研(yán )等(děng )能力均提出更高要求。在比亚迪、吉利等(děng )汽车OEM纷(fēn )纷推行“智驾平权”战略的(de )背(bèi )景下(xià )，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯片(piàn )预埋”趋势为行业带来较高成长确(què )定性。

　　华(huá )源证券表示，高端国产(chǎn )化浪潮(cháo )起，消(xiāo )费电子性价比凸显。当前消费电子(zǐ )产业链(liàn )已经处(chù )于历史估值的中下部区(qū )间，且(qiě )经营节奏有望稳健向上，应重点从(cóng )“业绩(jì )”和“估值”两个维度去筛选底部(bù )品(pǐn )种进(jìn )行(háng )布局。

　　申万宏源表示，地缘政(zhèng )治冲突(tū )背景下，中国军贸关注度将(jiāng )持续提(tí )升(shēng )。印(yìn )巴爆发激烈冲突，过程(chéng )中中国(guó )军工外(wài )贸产品引发高度关注，其成熟性将(jiāng )会获得(dé )国际高(gāo )度认可，从而不断促进(jìn )中国(guó )军(jun1 )贸产品打开国际市场，中国军贸开(kāi )启新周(zhōu )期，从(cóng )而提升整个行业市场空间和(hé )估(gū )值。

　　2025火山引擎原动力大会·春(chūn )于6月11日(rì )-12日举行(háng )，本次大会聚焦大模型与AI云(yún )原生等(děng )前(qián )沿领(lǐng )域。包括Agent开发、多模态(tài )理解、深度思(sī )考、AI云原生等多个话题。

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