江(jiāng )波(bō )龙接受机构调研(yán )时(shí )表(biǎo )示,随着各大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣布新(xīn )一(yī )轮(lún )的减产或控产计划,2025年第一季度后半期(qī )存(cún )储(chǔ )产品的市场价格及各方心理预期均出现(xiàn )一(yī )定(dìng )程度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立第三(sān )方(fāng )报(bào )告,受服务器OEM客户(hù )备库存需求,以及存储(chǔ )晶(jīng )圆原厂的价格策(cè )略(luè )影(yǐng )响,预计eSSD在三季度也(yě )将(jiāng )出现5%—10%的上涨。
国家发布价格法修正(zhèng )草案,核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润(rùn )思认为,光伏在反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )的背景之下,产业链价格修复是必然趋(qū )势(shì ),预计多晶硅价格有(yǒu )望回归到行业成本价(jià )之(zhī )上(shàng ),同时供给侧的出(chū )清政策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料价(jià )格(gé )上(shàng )涨,建议持续关注下(xià )游(yóu )产业链硅片、电(diàn )池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格修复机会和弹性(xìng )。
中信证券电子团队(duì )指出,eSIM是一种将传(chuán )统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的技术,无需(xū )物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理(lǐ )、安(ān )全性等问题,此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网(wǎng )等(děng )非手机产品。随手机(jī )等(děng )终端轻薄化趋势(shì )以(yǐ )及(jí )防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电(diàn )子(zǐ )领(lǐng )域进行渗透。
自(zì )去年以来,包括摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出(chū ),AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训(xùn )练。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高,对(duì )高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间(jiān )年(nián )复(fù )合增长率48.72%。
目前,持续三个季度的(de )下(xià )游(yóu )客户消化库存进程(chéng )基本结束,下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合(hé )相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看,半导体(tǐ )存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体团队认为,今年第(dì )三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板(bǎn )块涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等(děng )带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值(zhí )量产品渗透率持续(xù )提升,有望进一步拉(lā )高(gāo )板(bǎn )块收入体量。
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智能体能力跃迁(qiān ),AI Agent商(shāng )业化拐点临近
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中信证券电子团队(duì )指出,eSIM是一种将传(chuán )统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的技术,无需(xū )物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理(lǐ )、安(ān )全性等问题,此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网(wǎng )等(děng )非手机产品。随手机(jī )等(děng )终端轻薄化趋势(shì )以(yǐ )及(jí )防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电(diàn )子(zǐ )领(lǐng )域进行渗透。
自(zì )去年以来,包括摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出(chū ),AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训(xùn )练。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高,对(duì )高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间(jiān )年(nián )复(fù )合增长率48.72%。
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稳赢工时制表网友:09:49:01 IF指数率先封闭缺口,早盘成交量还是维持低水位,调整量不变。今晚耶伦的讲话各国都屏息以对,加上下周末开始举行G20峰会,对A股都有明显的政策层面的影响,控制好仓位等待靴子落地。
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我爱涨停板网友:6、量减价跌,卖出信号:成交量继续减少,股价趋势开始转为下降,为卖出信号。此为无量阴跌,底部遥遥无期,所谓多头不死跌势不止,一直跌到多头彻底丧失信心斩仓认赔,出大的成交量(见阶段8),跌势才会停止,所以在操作上,只要趋势逆转,应及时止损出局。
稳赢评分:7
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稳赢时光网网友:01-28 11:53
稳赢网网友:10:58 市场量能没有配合修复释放,意味着5日均线下还有震荡,筑底是一个过程。今天上涨居前的板块看,880447工程机械板块再次回到了377周线和89月线支撑,若防守住关口,参照之前震荡走势有望再次修复,不过也多次回踩377周线这个关口了,上方区间上轨也是同样多次,要注意方向选择。煤炭、电力、石油等板块都还没有消化完成,今天反抽后,还需要关注后续消化节奏。
股海冷水坑网友: 上市公司中,鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务。芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。华福证券表示,公司作为目前国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的厂商,已完成前道晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖,并可持续向更高工艺等级迭代。公司年报显示,涂胶显影设备是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备,主要与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难度最大、价格最昂贵的设备)配合进行作业。