知情人士称美国驻叙利亚军事基地遭袭
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      江(jiāng )波(bō )龙接受机构调研(yán )时(shí )表(biǎo )示,随着各大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣布新(xīn )一(yī )轮(lún )的减产或控产计划,2025年第一季度后半期(qī )存(cún )储(chǔ )产品的市场价格及各方心理预期均出现(xiàn )一(yī )定(dìng )程度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立第三(sān )方(fāng )报(bào )告,受服务器OEM客户(hù )备库存需求,以及存储(chǔ )晶(jīng )圆原厂的价格策(cè )略(luè )影(yǐng )响,预计eSSD在三季度也(yě )将(jiāng )出现5%—10%的上涨。

      国家发布价格法修正(zhèng )草案,核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润(rùn )思认为,光伏在反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )的背景之下,产业链价格修复是必然趋(qū )势(shì ),预计多晶硅价格有(yǒu )望回归到行业成本价(jià )之(zhī )上(shàng ),同时供给侧的出(chū )清政策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料价(jià )格(gé )上(shàng )涨,建议持续关注下(xià )游(yóu )产业链硅片、电(diàn )池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格修复机会和弹性(xìng )。

      中信证券电子团队(duì )指出,eSIM是一种将传(chuán )统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的技术,无需(xū )物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理(lǐ )、安(ān )全性等问题,此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网(wǎng )等(děng )非手机产品。随手机(jī )等(děng )终端轻薄化趋势(shì )以(yǐ )及(jí )防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电(diàn )子(zǐ )领(lǐng )域进行渗透。

      自(zì )去年以来,包括摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出(chū ),AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训(xùn )练。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高,对(duì )高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间(jiān )年(nián )复(fù )合增长率48.72%。

      目前,持续三个季度的(de )下(xià )游(yóu )客户消化库存进程(chéng )基本结束,下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合(hé )相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看,半导体(tǐ )存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体团队认为,今年第(dì )三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板(bǎn )块涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等(děng )带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值(zhí )量产品渗透率持续(xù )提升,有望进一步拉(lā )高(gāo )板(bǎn )块收入体量。

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      智能体能力跃迁(qiān ),AI Agent商(shāng )业化拐点临近

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  • 2026-02-26

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  自(zì )去年以来,包括摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出(chū ),AI大模型、智能汽车是(shì )目(mù )前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需(xū )要(yào )大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训(xùn )练。智能汽车对图像(xiàng )处理要求很高,对(duì )高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元,期间(jiān )年(nián )复(fù )合增长率48.72%。

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