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　　现(xiàn )阶段纯碱(jiǎn )下游以弱(ruò )稳为主，下游对原(yuán )料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未(wèi )出现明显(xiǎn )增量。但(dàn )光伏玻璃(lí )日熔量环(huán )比持续下(xià )滑，减量(liàng )尤为显著。据隆众资讯数据，截至7月17日(rì )，国内玻(bō )璃生产线(xiàn )共296条，其(qí )中在产223条(tiáo )、冷修停(tíng )产73条。国内浮法玻璃日产量约(yuē )15.84万吨，与(yǔ )上期持平(píng )；光伏玻(bō )璃日熔量(liàng )约8.9万吨，环比持续(xù )回落。从下游整体情况来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻(bō )璃，数据(jù )表现均相(xiàng )对疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃日(rì )熔量下滑(huá )更为明显。加之未来光伏玻璃(lí )存在减量(liàng )预期，且(qiě )终端采购(gòu )意愿有限(xiàn )，预计纯(chún )碱需求端(duān )未来较难出现明显改善。

国泰(tài )海通证券(quàn )(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑的(de )转变，预(yù )期变动的(de )主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势的认识已然(rán )充分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心中(zhōng )对未来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人投资(zī )股票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过(guò )高的机会(huì )成本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道(dào )已经打开(kāi )，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

作为一家专(zhuān )注研发、生产及推(tuī )广高品质(zhì )药物的创(chuàng )新型国际(jì )化制药企(qǐ )业，恒瑞医药在五十多年的发展历程中，始终坚持“以患(huàn )者为中心(xīn )”的初心(xīn )，持续攻(gōng )坚药物研(yán )发，为了(le )攻克疾病(bìng )、改善生活质量和延长生命，我们不断(duàn )拓展可能(néng )的疆域，致力于运(yùn )用科技的(de )力量造福(fú )全球患者。我们的业务覆盖肿(zhǒng )瘤、代谢(xiè )和心血管(guǎn )疾病、免(miǎn )疫和呼吸(xī )系统疾病(bìng )以及神经(jīng )科学等多个领域。我们将继续努力，用科技创新服务人类(lèi )健康。

　　现阶段(duàn )，纯碱主(zhǔ )力合约拉(lā )涨带动期(qī )现商拿货(huò )积极性提升，下游玻璃厂也进(jìn )行了适度(dù )补货。目(mù )前期现商(shāng )持有的货(huò )源或已超(chāo )过100万吨，抛盘压力较大。后续纯碱2509合约(yuē )还将面临(lín )仓单集中(zhōng )注销，交(jiāo )割压力或(huò )对现货市(shì )场形成部(bù )分冲击，进而使纯碱2509和2601合约价差进一步走弱。

上证早盘如(rú )期跳水，不过他认(rèn )为今天存(cún )在一定机(jī )会。上周(zhōu )五下跌出(chū )现在七连阳之后，该位置调整(zhěng )可能为快(kuài )速的盘中(zhōng )调整，这(zhè )种调整态(tài )势延续到(dào )今天，上(shàng )证60分钟均线出现死叉，且以20天(tiān )均线为支(zhī )撑，虽有(yǒu )一定抵抗(kàng )力，但预(yù )计还会有(yǒu )第二次小(xiǎo )幅探底，再次探底后午后会有回升。再看中证2000和微盘股指(zhǐ )数，今天(tiān )它们延续(xù )上涨态势(shì )，早盘小(xiǎo )幅上涨后(hòu )会有一些(xiē )小波动，今日上涨主题仍是中(zhōng )小板，预(yù )计这两个(gè )指数将向(xiàng )上收阳线(xiàn )，主要拉(lā )涨阶段在(zài )下午。

　　指数会在一个区间(jiān )做宽幅震(zhèn )荡，以周(zhōu )线级别震(zhèn )荡修复20周(zhōu )均线或60周(zhōu )均线，几(jǐ )个来回后继续冲刺，把60日线拉上来或让20日线贴合，之后市(shì )场再开启(qǐ )向上行情(qíng )，今年或(huò )明年市场(chǎng )到3800点基本(běn )不成问题(tí )。有人担心市场震荡时亏钱效(xiào )应会来，其实大盘(pán )从3040点涨到(dào )现在，主(zhǔ )要是拉银(yín )行、保险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企，题(tí )材股动静(jìng )不大，很(hěn )多个股仍(réng )趴着没动(dòng )。若是慢(màn )牛，低位(wèi )品种在震荡区间会有表现，涨幅过大的则可能横盘。比如(rú )最近涨得(dé )好的保险(xiǎn )、证券、银行涨幅(fú )偏大，银(yín )行近期周线级别滞涨，做出顶分型，中(zhōng )长期虽未(wèi )走完，但(dàn )因拉升过(guò )快会做宽(kuān )幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资金会转向，近期算力(lì )板块明显(xiǎn )有资金承(chéng )接权重股(gǔ )。比如上(shàng )周水电概念大爆发，基本是中字头，但资金连续拉升过快，盘子大(dà )，游资不(bú )太爱玩大(dà )盘股，拉(lā )了一段时(shí )间后资金(jīn )开始撤出，转到了科创50。周五科创50异动(dòng )非常大，团队在7月(yuè )4号就明确(què )看好科技(jì )，当时大(dà )盘冲高回落，团队给出科技最低点观点(diǎn )，科技连(lián )续拉升近(jìn )一个月，周五科创(chuàng )50明显加速(sù )，说明科技板块应有动静，但题材股动静仍不大。周五指数调整，个股也没(méi )打出赚钱(qián )效应，科(kē )创股领涨(zhǎng )但赚钱效(xiào )应不高。

机构观点：

　　上周五溢价涨(zhǎng )停的科创(chuàng )综指ETF嘉实(shí )回调14.61%。周(zhōu )期板块全(quán )线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

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