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　　“十(shí )四(sì )五”收(shōu )官(guān )在(zài )即，主要发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等(děng )公(gōng )共基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )的固(gù )定资(zī )产(chǎn )投资保持增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮(liàng )认为(wéi )，三(sān )峡(xiá )水(shuǐ )运(yùn )新通(tōng )道(dào )、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求(qiú )。未(wèi )来(lái )行业(yè )将(jiāng )由(yóu )少(shǎo )数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性(xìng )或(huò )区域(yù )性(xìng )龙(lóng )头(tóu )主导(dǎo )，其(qí )发(fā )展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理(lǐ )景(jǐng )气(qì )度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的(de )需(xū )求增(zēng )加(jiā )和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为(wéi )降(jiàng )低成(chéng )本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英(yīng )伟(wěi )达(dá )解(jiě )决方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业(yè )的(de )产品(pǐn )研(yán )发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一(yī )代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助(zhù )云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者(zhě )交(jiāo )流(liú )会(huì )上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　高科技(jì )时(shí )代(dài )名(míng )副其(qí )实的(de )“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升

　　《海南自由贸易港跨境资(zī )产(chǎn )管理(lǐ )试点(diǎn )业(yè )务实(shí )施细(xì )则(zé )》发布

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴(xìng )业证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会(huì )出台(tái )多个(gè )行(háng )业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发(fā )展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系(xì )统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　下游(yóu )覆(fù )盖(gài )“人形(xíng )机器(qì )人(rén )+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　公司方面，五新隧装主要从事隧道施(shī )工(gōng )与矿(kuàng )山开(kāi )采(cǎi )智能(néng )装备(bèi )的(de )研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视水利水电市场，已经专门(mén )建(jiàn )立了(le )水利(lì )水(shuǐ )电(diàn )市(shì )场的(de )销售和服务团队，并针对水利水电市场开发针对性的装备产品。西藏(cáng )天路(lù )主(zhǔ )营(yíng )业(yè )务为(wéi )工程(chéng )承(chéng )包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工(gōng )与(yǔ )销售(shòu )等。公(gōng )司的(de )主要(yào )产(chǎn )品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路(lù )、技术(shù )服务(wù )及(jí )物(wù )流(liú )、沥(lì )青砼销售、监理检测、水利工程。

　　据报道，“2025国际低空经济博览(lǎn )会”将(jiāng )于(yú )7月(yuè )23日至(zhì )26日举(jǔ )办(bàn )。

　　据媒体报道，近日，上海人工智能实验室发布DeepLink超大规模跨域混训(xùn )技(jì )术方(fāng )案，支(zhī )持千(qiān )公里(lǐ )多(duō )智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型，例如跨越1500公里连接上海和济南(nán )之(zhī )间的(de )智算(suàn )中(zhōng )心(xīn )，实现(xiàn )北京、上海与贵州等多地智算中心互联和大模型混训等。目前，上海(hǎi )人工(gōng )智(zhì )能(néng )实(shí )验室(shì )DeepLink开放(fàng )计(jì )算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等智算平台，实现“1个平(píng )台(tái )+N种芯(xīn )片+X个(gè )地(dì )域”稳定(dìng )运(yùn )行。

　　《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布

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