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　　西部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅表示，受益于AI大模(mó )型快速发展(zhǎn )，算力需求(qiú )快速提升，而AI服务器作(zuò )为算力承载(zǎi )的核(hé )心基础设施(shī )，其出货量(liàng )有望快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练(liàn )服务(wù )器对算力需(xū )求更高，其(qí )服务器电源(yuán )功率和配置(zhì )数量(liàng )明显提升。

　　多个基(jī )于DeepSeek大模型细(xì )分产品发布(bù )

　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉动PCB需求，封装基(jī )板打开成长(zhǎng )空间。海内(nèi )外科技巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进(jìn )一步(bù )加快AI应用渗(shèn )透，训练、推理算力需(xū )求持续扩容(róng )。PCB作(zuò )为AI服务器、交换机、光模块等(děng )设备(bèi )的核心部件(jiàn )将持续受益(yì )。

　　上市(shì )公司中，胜(shèng )宏科(kē )技精准把握(wò )AI算力技术革(gé )新与数据中(zhōng )心升级浪潮(cháo )带来的历史(shǐ )新机(jī )遇，占据全球PCB制造技术(shù )制高点，凭(píng )借研发技术(shù )优势、制造(zào )技术优势和(hé )品质技术优(yōu )势，驱动公司高(gāo )价值量产品(pǐn )的订单规模(mó )急速上升，盈利(lì )能力进一步增强。2025年一季度，公司(sī )经营业绩突(tū )破历史新高(gāo )，净利润同(tóng )比成倍增长(zhǎng )。南(nán )亚新材是国(guó )内率先在各(gè )介质损耗等(děng )级高速产品(pǐn )全系列通过(guò )华为(wéi )认证的内资覆铜板企业(yè )，产品性能(néng )与国际先进(jìn )同行同类产(chǎn )品相比，水(shuǐ )平相当或更(gèng )为优(yōu )异，已实现(xiàn )进口替代，特别是高端(duān )高速产品已(yǐ )在全(quán )球知名终端AI服务器大量应用。

　　西部证券杨(yáng )敬梅表示，受益于AI大模(mó )型快速发展(zhǎn )，算(suàn )力需求快速(sù )提升，而AI服(fú )务器作为算(suàn )力承载的核(hé )心基础设施(shī )，其(qí )出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货量(liàng )CAGR将达29%。大模(mó )型AI训练服务(wù )器对算力需(xū )求更(gèng )高，其服务(wù )器电源功率(lǜ )和配置数量(liàng )明显提升。

　　公司方面，上海电影在IP开发、电影(yǐng )发行、影投(tóu )院线齐发力(lì )，2024H1院线市占(zhàn )率全国第四(sì )。中(zhōng )国电影为电(diàn )影出品发行(háng )龙头，具备(bèi )进口影片发(fā )行壁垒，公(gōng )司主(zhǔ )导的《射雕英雄传：侠(xiá )之大者》占(zhàn )预售票房50%。

　　机构指(zhǐ )出，伴随算(suàn )力需求的不(bú )断提(tí )升，液冷已(yǐ )然成为数据(jù )中心的关键(jiàn )解决方案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安全、可靠(kào )等特(tè )性，已成为(wéi )数据中心液(yè )冷系统核心(xīn )零部件。

　　2月(yuè )19日，国务院(yuàn )国资委召开(kāi )中央企业“AI+”专项行动(dòng )深化部署会(huì )，总(zǒng )结国资央企发展人工智(zhì )能进展成效(xiào )，研究部署(shǔ )下一步重点(diǎn )工作。会议(yì )要求，要着(zhe )力强(qiáng )化中央企业(yè )推进人工智(zhì )能发展的要(yào )素支撑，在(zài )编制(zhì )企业“十五五”规划中将发展人工(gōng )智能作为重(chóng )点，打造更(gèng )多科技领军(jun1 )企业，孵化(huà )培育(yù )一批初创企(qǐ )业。

　　商(shāng )业化聚变项(xiàng )目倒逼国内(nèi )产业加速推进，机构称该材料为可控核(hé )聚变关键材(cái )料

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