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　　机构称基本面与(yǔ )政(zhèng )策(cè )面共振，AI有望帮助该行(háng )业实(shí )现价值重估

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外扩产周期(qī )拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的高景气度(dù )。

　　上市公司中，恒玄科技(jì )自主(zhǔ )研发了低功耗多核异构(gòu )嵌(qiàn )入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声学和音频系统、可穿(chuān )戴(dài )平(píng )台智能检测和健康监测(cè )技术(shù )和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯(xīn )片(piàn )产品广泛应用于智能可(kě )穿戴(dài )、智能家居等终端，并(bìng )在(zài )先(xiān )进(jìn )制造工艺上持续迭代，创新(xīn )能力突出。乐心医疗智(zhì )能(néng )戒(jiè )指目前已送至专业三方测(cè )试机(jī )构检测，筹备完善后公(gōng )司(sī )将(jiāng )积极推出上市。除创新产(chǎn )品的持续投入，公司根据(jù )战(zhàn )略(luè )聚焦，着力开发大模型(xíng )在心(xīn )血管疾病领域的垂直应用(yòng )，通(tōng )过“智能健康监测设备(bèi )+AI+服务(wù )”的模式，为慢病患者(zhě )提(tí )供(gòng )专(zhuān )业化数字慢病管理整体(tǐ )解决(jué )方案。弘信电子业务下(xià )游(yóu )包(bāo )括智能硬件FPC，背光模组、AI算力(lì )服务器研发制造，以及(jí )AI资(zī )源(yuán )服务等。公司生产的FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备蓝牙耳机以及机器(qì )人等(děng )。

上海计划2027年基本建成全(quán )球(qiú )领(lǐng )先高级别自动驾驶引领(lǐng )区

　　申万宏源表示，随着(zhe )技(jì )术(shù )的(de )持续突破、政策不断落(luò )地以(yǐ )及国内招投标加速，核(hé )聚(jù )变(biàn )技术的工程化与商业化进(jìn )程有(yǒu )望加快，坚定看好可控(kòng )核(hé )聚(jù )变全产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被誉为“终(zhōng )极(jí )能(néng )源”，具备能量密度(dù )高、清洁环保、原材料易得等(děng )优(yōu )势(shì )，能有效解决传统能源(yuán )的诸(zhū )多问题，是未来能源的(de )必(bì )然(rán )选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全球(qiú )进入(rù )实验堆建设高峰期，我(wǒ )国(guó )在(zài )超导材料等产业链关键环(huán )节技(jì )术突破显著，国产化进(jìn )程(chéng )不(bú )断加速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明确，国内招投标(biāo )不(bú )断(duàn )落地。中信证券研报(bào )认为(wéi )，核聚变当前正处于投资(zī )加(jiā )速(sù )的过程中，中美均大力(lì )发展(zhǎn )，核聚变将迎来新一轮(lún )加(jiā )速(sù )发(fā )展期。

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智(zhì )能装备有限公司主要布局(jú )开展(zhǎn )滚珠丝杠、滚柱丝杠等(děng )业(yè )务(wù )，相关产品研发试制已在(zài )进行。浙江荣泰子公司上海(hǎi )狄(dí )兹(zī )精密机械有限公司专(zhuān )注于(yú )滚珠丝杠、行星滚柱丝杠(gàng )、车(chē )用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密对位平台等研发、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销售。公司高度重视人(rén )形机(jī )器人的战略布局和业务(wù )拓(tuò )展(zhǎn )，相关业务推进顺利，目(mù )前公(gōng )司已有部分产品向多家(jiā )机(jī )器(qì )人公司销售，业务已初具(jù )规模。

　　近日，宁波具身(shēn )智(zhì )能(néng )产业基地在象山正式建成(chéng )投用，迈向实质化运作阶(jiē )段(duàn )，规划年产1000台具身智能机(jī )器人(rén )。

　　上市公司中，横店(diàn )东(dōng )磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主，重(chóng )点通(tōng )过开发相关技术，并逐(zhú )步(bù )技(jì )改产线以提升电池效率、组件(jiàn )功率。通威股份已形成(chéng )8万(wàn )吨(dūn )高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层(céng )电(diàn )池(chí )等技术路线研发的全面布(bù )局，并在N型电池方面持续(xù )突(tū )破(pò )，各项产品指标处于行(háng )业领(lǐng )先。

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