中(zhōng )泰证(zhèng )券孙颖(yǐng )指出,关税政策影(yǐng )响下,提振(zhèn )内需逻(luó )辑不断强化,煤炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度(dù )或进一(yī )步加大,基建和国(guó )家重(chóng )点产业(yè )战略(如西部大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建设有(yǒu )望获政(zhèng )策加码支持,刺激民爆(bào )需求攀(pān )升,重视新疆、西藏民(mín )爆机遇(yù )。
上市(shì )公司中(zhōng ),超捷股份是上海紧固(gù )件制造(zào )业的(de )骨干企(qǐ )业之一,目前在按(àn )计划批(pī )量交(jiāo )付客户(hù )包括箭体大部段(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等产品(pǐn ),2025年一(yī )季度公司商业航天(tiān )业务(wù )营收同(tóng )比、环比均实现大幅度(dù )增加,已实现盈利(lì )。臻镭(léi )科技系卫星互联网核心(xīn )芯片及(jí )元器(qì )件供应商之一,产(chǎn )品主要(yào )应用于卫星(xīng )及卫星(xīng )通信载荷,产品在轨运(yùn )行良好(hǎo ),客(kè )户认可(kě )度高,公司有望充(chōng )分受益(yì )于商(shāng )业航天(tiān )市场的扩大。
广发(fā )证券认(rèn )为,应用场(chǎng )景逐渐(jiàn )成熟,机器狗市场(chǎng )有望(wàng )迎来高(gāo )速发展期。相比双足的(de )人形机(jī )器人,四足(zú )机器狗(gǒu )具备较高的有效载荷与(yǔ )极强的(de )平衡(héng )能力,也更利于控(kòng )制、设(shè )计和维护。鉴于四(sì )足机器狗的技术要求相(xiàng )对较低(dī ),现(xiàn )阶段产(chǎn )业链完备+生产成本(běn )较低,目前(qián )机器狗(gǒu )已经在部分场景实现初(chū )步的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡检(jiǎn )、军事行动等),短(duǎn )时间(jiān )来看,机器狗会比人形机器人(rén )更快实(shí )现量产应用(yòng )。此外(wài ),从技术上来看,两者(zhě )都包括(kuò )了感(gǎn )知、决策、运控三(sān )大模块(kuài ),技术同源(yuán ),因此(cǐ )机器狗在技术迭代和商(shāng )业化进(jìn )程中(zhōng )也可以(yǐ )为人形机器人积累宝贵的(de )技术(shù )和应用(yòng )经验。
供需两端多(duō )重因素(sù )共同推动,这类战(zhàn )略资源价格屡创历史新(xīn )高
据报道,2025第四届固态电(diàn )池大会(huì )暨硅基负极(jí )产业创(chuàng )新大会于7月3日至5日在浙(zhè )江宁波(bō )召开(kāi )。
东吴证券指出,覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周期(qī )性和成长性,AI高景气带(dài )来新机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性导致覆(fù )铜板(bǎn )行业周(zhōu )期性波动,当下周期呈(chéng )修复态(tài )势:上游原(yuán )材料价(jià )格稳中有升,覆铜板销(xiāo )售单价(jià )提高;下游主要产品需(xū )求回暖(nuǎn ),推动覆铜(tóng )板需求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展,为(wéi )高频(pín )高速覆铜板成长注入新的(de )动力,带来(lái )结构性(xìng )成长机遇:AI服务器持续(xù )升级,覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提升显著;800G交换机(jī )将迎(yíng )来大规(guī )模放量,为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提升赋(fù )能。
近日,工信部在新闻(wén )发布会(huì )上表示,十大重点行业(yè )稳增长(zhǎng )工作方案即(jí )将出台(tái ),虽然并未提及煤炭,但是煤(méi )炭中(zhōng )双焦板块由于亏损比例相(xiàng )对较大叠加(jiā )流动性(xìng )改善预期。长江证券煤(méi )炭团队(duì )指出(chū ),“反(fǎn )内卷”措施具备时代意义(yì ),若(ruò )后续接(jiē )力联储降息或国内刺激(jī )带来的(de )需求侧改善(shàn ),则煤(méi )价改善的持续性和幅度(dù )更加可(kě )期。估值优势排序上焦(jiāo )炭>焦煤(méi )>动力煤,由(yóu )此可见(jiàn ),双焦权益弹性更大。
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据报道,2025第四届固态电(diàn )池大会(huì )暨硅基负极(jí )产业创(chuàng )新大会于7月3日至5日在浙(zhè )江宁波(bō )召开(kāi )。
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