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　　国(guó )金(jīn )证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块(kuài )2024年(nián )第四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第(dì )一(yī )季(jì )度正式上量。海外云厂商不断加大AI方(fāng )向(xiàng )资本(běn )开支，并已明确表示2025年资本开支(zhī )仍(réng )将(jiāng )继(jì )续增长，利好光模块板块，板块(kuài )成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )持续凸显，EPS端有望继续快速提升(shēng )。同(tóng )时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业发(fā )展(zhǎn )。

　　上市公司中，久盛电气有产品(pǐn )应(yīng )用(yòng )到(dào )核电领域。核聚变领域，公司与(yǔ )有(yǒu )关(guān )科(kē )研所有合作，有少量产品被应用。国(guó )光(guāng )电气(qì )积极与国内知名院所开展合作，跟(gēn )进(jìn )各(gè )类核聚变项目，在涉氚领域，特(tè )别(bié )是(shì )氚(chuān )兼容、氚防护领域，公司已具有(yǒu )较坚(jiān )实(shí )的技术储备。融发核电积极关注核聚(jù )变(biàn )技(jì )术(shù )发展情况，并参与了前期国际热(rè )核(hé )聚(jù )变(biàn )实验堆(ITER)项目我国承制部分的个别(bié )部(bù )件(jiàn )制(zhì )造工作。

　　上市公司中，中海达拥(yōng )有(yǒu )惯性(xìng )测量单元(IMU)产品。星网宇达的IMU产品(pǐn )可(kě )以(yǐ )运(yùn )用于民用领域，公司研发出的光(guāng )纤(xiān )、MEMS等(děng )系列化惯性导航和组合导航产品(pǐn )，除(chú )在(zài )公司的无人整机系统得到闭环应用外(wài )，也(yě )广(guǎng )泛应用于铁路检测、智能交通、机(jī )器(qì )人(rén )、无人采煤机、飞行滑板等领域(yù )和(hé )场(chǎng )景(jǐng )。敏芯股份于2024年7月表示，公司开始在(zài )人(rén )形机(jī )器人传感器领域进行布局，也启(qǐ )动(dòng )了(le )像(xiàng )六维力传感器、机器人用IMU以及手(shǒu )套(tào )型(xíng )压(yā )力及温度传感器的研发立项。

　　OpenAI将(jiāng )推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动光模块迭代速度

　　民(mín )生(shēng )证(zhèng )券表示，模型成本端快速改善，有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速催化端侧三要素的成熟、加速(sù )端侧(cè )AI的(de )落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系(xì )统(tǒng )带来(lái )较好用户体验。后续26年则为硬件(jiàn )创(chuàng )新大(dà )年。苹果链25Q1传统淡季不淡，低估(gū )值(zhí )配(pèi )置(zhì )价值凸显，重点把握整机组装、PCB、结(jié )构(gòu )件和散热等硬件创新力度较大的环节(jiē )。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包(bāo )MAU近(jìn )6000万(wàn )，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节(jiē )召(zhào )开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示(shì )，截至(zhì )目前，豆包大模型日均tokens使用量超(chāo )过(guò )4万亿(yì )，发布7个月以来增长超过33倍。11月(yuè )豆(dòu )包(bāo )MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的(de )MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增(zēng )速(sù )，刘(liú )高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达(dá )到(dào )2亿(yì )。字节在算力端的投入有望高速增(zēng )长，助(zhù )推AI算力相关产业链加速扩张。

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