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　　近日，机器(qì )人相关消(xiāo )息不断。民生证券崔琰分(fèn )析指出，展望后续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业(yè )绩会更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型发布；此外，英(yīng )伟达3月(yuè )GTC25大会上，有望发布(bù )机器人领域布局(jú )更新。伴(bàn )随更多科(kē )技巨头(tóu )正在涌入(rù )，崔琰认(rèn )为人形机器人技术端加速(sù )演进，产(chǎn )业趋势(shì )不(bú )断强化(huà )，远期空(kōng )间持续打开，坚定看好人(rén )形机器人(rén )板块投资(zī )机会。

　　国内(nèi )外龙头企(qǐ )业积极布局这类(lèi )产品和技(jì )术

　　RISC-V是(shì )一种基于精简指(zhǐ )令集计算(suàn )(RISC)原理建立(lì )的开放(fàng )指令集架(jià )构(ISA)。它的(de )特点包括精简指(zhǐ )令集、高(gāo )度可扩展(zhǎn )、开源(yuán )开放、模(mó )块化、通(tōng )用性和兼容性等。RISC-V的应用(yòng )范围正在(zài )从MCU、物(wù )联(lián )网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯(xīn )片拓展。国内外集(jí )成电路龙头企业(yè )均积极布(bù )局RISC-V产品和技术，推出了多(duō )款处理器(qì )、IP及相关产品，涵盖多种(zhǒng )应用场景。研究(jiū )机构Omdia最新(xīn )研究显示(shì )，预计到2030年，RISC-V处(chù )理器将占(zhàn )据全球市(shì )场近四(sì )分之一的(de )份额。该(gāi )机构预测，在2024~2025年间，基于(yú )RISC-V架构的处(chù )理器出(chū )货(huò )量将以(yǐ )每年近50%的(de )速度增长，到2030年出货量将(jiāng )达到170亿颗(kē )。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插拔等特(tè )点是数据(jù )中心高效(xiào )运行和维护的关(guān )键。有业(yè )内人士指出，在(zài )服务器液(yè )冷系统所(suǒ )需零组件中，快(kuài )换接头最(zuì )为紧缺，因为液(yè )冷服务器(qì )最忌讳漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰(qià )恰是在快(kuài )接头。也(yě )因此，该零组件(jiàn )的置换需求较大。天风证(zhèng )券指出，在主要参(cān )与者方面，目前(qián )快速接头(tóu )主要参与者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破海外垄(lǒng )断。在当下缺货(huò )阶段，国(guó )产UQD供应商(shāng )有望导入海外供(gòng )应链，实(shí )现超预期(qī )进展。

　　上市(shì )公司中，好上好年报显示北京玄戒(jiè )、上海玄(xuán )戒均是(shì )其(qí )主要客(kè )户。德邦(bāng )科技智能终端封装材料广(guǎng )泛应用于(yú )国内外知(zhī )名品牌，包括苹(píng )果公司、华为公司、小米(mǐ )科技等智(zhì )能终端领(lǐng )域的全球龙头企(qǐ )业，光敏(mǐn )树脂材料已批量(liàng )应用于小(xiǎo )米15最新屏(píng )幕工艺“LIPO立体屏(píng )幕封装技(jì )术”。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，AI拉动光(guāng )模块迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季度(dù )开始批(pī )量(liàng )出货，并在2025年第(dì )一季度正式上量。海外云(yún )厂商不断(duàn )加大AI方向(xiàng )资本开支，并已(yǐ )明确表示(shì )2025年资本开支仍将(jiāng )继续增长(zhǎng )，利好光(guāng )模块板块，板块(kuài )成长性持(chí )续凸显，EPS端有望(wàng )继续快速(sù )提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方(fāng )案推动行(háng )业发展(zhǎn )。

　　广(guǎng )州通用AI计(jì )算芯片创企奕行智能在官(guān )微宣布，公司已(yǐ )于(yú )近日完(wán )成数亿元(yuán )人民币A轮融资。募集资金(jīn )将用于公(gōng )司即将推(tuī )出的RISC-V计算芯片的(de )量产、市(shì )场拓展与完善软(ruǎn )硬件生态(tài )，满足日(rì )益增长的市场需(xū )求。

　　事关数据要素，国家数据(jù )局等五部(bù )门印发开发利用(yòng )意见

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高(gāo )流量、低(dī )流阻、热(rè )插拔等特点是数据中心高(gāo )效运行和(hé )维护的(de )关键。有(yǒu )业内人士(shì )指出，在服务器液冷系统(tǒng )所需零组(zǔ )件中，快(kuài )换接头最为紧缺(quē )，因为液冷服务器最忌讳(huì )漏水，而(ér )最容易漏(lòu )水处，恰恰是在(zài )快接头。也因此，该零组(zǔ )件的置换需求较大(dà )。天风证券指出(chū )，在主要(yào )参与者方(fāng )面，目(mù )前快速接(jiē )头主要参(cān )与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企(qǐ )业已经(jīng )突破海外(wài )垄断。在(zài )当下缺货阶段，国产UQD供应(yīng )商有望导(dǎo )入海外供(gòng )应链，实现超预(yù )期进展。

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