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　　行业盛会召开，机构称该(gāi )技术(shù )有(yǒu )望成(chéng )为继人工智能后下一个竞赛点

　　国(guó )金证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最强的需(xū )求。从(cóng )海外(wài )资(zī )本开支预期可看到云计算厂商正在(zài )争(zhēng )相在(zài )AI基础(chǔ )设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以(yǐ )往的(de )14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然(rán )当前(qián )海(hǎi )外关(guān )税或对出口产业链有影响，但(dàn )考虑到(dào )各大(dà )厂(chǎng )商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级(jí )，AI相(xiàng )关需(xū )求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

　　商(shāng )务(wù )部新(xīn )闻发(fā )言人何咏前在商务部召开的例行新闻(wén )发(fā )布会(huì )上表(biǎo )示，将加快落实提振消费专项行动，加力(lì )扩(kuò )围开(kāi )展消费品以旧换新，深入实施服务消(xiāo )费提(tí )质(zhì )惠民(mín )行动，加快出台优化离境退税(shuì )等政策(cè )措施(shī )。

　　西部证券杨敬梅表示，受益于(yú )AI大(dà )模型(xíng )快速(sù )发(fā )展，算力需求快速提升，而AI服务器(qì )作(zuò )为算(suàn )力承(chéng )载的核心基础设施，其出货量有望快(kuài )速(sù )增长(zhǎng )，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服(fú )务(wù )器对(duì )算力需求更高，其服务器电源功率和(hé )配置(zhì )数(shù )量明(míng )显提升。

　　上市公司中，强(qiáng )瑞技术(shù )的快(kuài )速(sù )密封接头产品已配套公司的液冷测(cè )试(shì )治具(jù )及设(shè )备(bèi )使用并交付客户。中航光电主要产(chǎn )品(pǐn )包括(kuò )液冷(lěng )连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷(lěng )冷(lěng )板、均温(wēn )板、储能板、液冷源、浸没冷却产品(pǐn )、泵(bèng )驱(qū )两相(xiàng )产品等。广泛应用于超算液冷、互联(lián )网数(shù )据(jù )中心(xīn )液冷、电信运营商机房液冷等(děng )领域。永贵(guì )电(diàn )器液冷连接器已完成设计、样品制(zhì )造(zào )和样(yàng )品测(cè )试(shì )，目前已送样客户，尚在应用验证(zhèng )阶(jiē )段。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度(dù )，1.6T光模(mó )块2024年(nián )第四季度开始批量出货，并在2025年第一(yī )季度(dù )正(zhèng )式上(shàng )量。海外云厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继续增(zēng )长，利(lì )好光(guāng )模(mó )块板块，板块成长性持续凸显，EPS端(duān )有(yǒu )望继(jì )续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案(àn )推动(dòng )行业(yè )发展。

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