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　　光大证(zhèng )券认(rèn )为，钨未来需求有望实(shí )现多点开花。展(zhǎn )望钨(wū )金属(shǔ )的未来需求(qiú )情况(kuàng )，有数个非常具有潜力(lì )的增长点。光伏钨丝(sī )：相(xiàng )较于传统高(gāo )碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜(qián )力大，能够有效降低硅(guī )片损(sǔn )耗，满足大尺寸(cùn )、薄(báo )片化硅片切割要(yào )求；军工用钨：国防科(kē )工局(jú )最新数据显示，2025年7月(yuè )军工材料采购计(jì )划中(zhōng )，硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订(dìng )单同(tóng )比增(zēng )长42%；可控核(hé )聚变(biàn )：钨及其合金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照(zhào )性能(néng )和机械性能(néng )，成(chéng )为核(hé )聚变反应堆中关(guān )键部件的理想候选材料(liào )。

　　我国首台第四(sì )代百(bǎi )万千瓦商用快堆(duī )CFR1000完成(chéng )初步设计

　　能力(lì )登顶(dǐng )全球，AI编程大模(mó )型Qwen3-Coder来(lái )了

　　近日，智(zhì )能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正(zhèng )式在(zài )京东、天猫(māo )平台(tái )同步开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球首创光学(xué )引擎(qíng )与X1空间计算(suàn )芯片(piàn )的旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧(ōu )元(约35亿美元)收购(gòu )雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中(zhōng )原证券表示，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅(páng )新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜(jìng )新品放量在(zài )即，有望推动全球AI眼镜出货(huò )量快速增长，根据wellsennXR的(de )数据(jù )，预计2025年全(quán )球AI眼(yǎn )镜销(xiāo )量达到350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年将达到(dào )千万(wàn )台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心(xīn )环节投资机会。

　　工信部物联网标(biāo )准化(huà )技术委员会成立

　　媒(méi )体报道，7月23日正(zhèng )式开(kāi )售的(de )PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了范式集团打造的AI解决(jué )方案。PhancyAI智能眼镜将在(zài )8月初(chū )发货。

　　快堆(duī )(快中(zhōng )子增殖反应堆)，它利用快中子进行核反(fǎn )应产(chǎn )生热量发电，是(shì )国际(jì )上公认的第四代(dài )先进(jìn )核能系统中的优选(xuǎn )堆型(xíng )。快堆是我国“热堆(duī )-快堆-聚变堆”核(hé )能发(fā )展“三步走”战略至关(guān )重要的一步。可(kě )控核(hé )聚变(biàn )是理论上最(zuì )理想(xiǎng )的终极能源形式之一，国内外都高度重视，近几(jǐ )年资本纷纷(fēn )入局(jú )，加(jiā )速了技术进步和(hé )迭代，全球可控核聚变(biàn )的产(chǎn )业化进度明显加(jiā )速。国金证券表示，看好(hǎo )可控核聚变行业在(zài )“十(shí )五五”期间资本(běn )开支(zhī )进入加速释放周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建设推(tuī )进，脉冲电容、快控(kòng )开关(guān )相关公司订(dìng )单有(yǒu )望释放。

　　上市公司(sī )中，南亚新材表示，在高(gāo )速覆铜板领(lǐng )域，公司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是国(guó )内率(lǜ )先在各介质损耗(hào )等级(jí )高速产品全系列(liè )通过(guò )华为认证的内资覆(fù )铜板(bǎn )企业，特别是高(gāo )端高(gāo )速产品已在全球(qiú )知名(míng )终端AI服务器取得认证，目前起量较为明(míng )显。华正(zhèng )新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的高速材料可应用于(yú )数据中心的服务器和(hé )交换(huàn )机等设备。宝鼎(dǐng )科技(jì )表示，2024年公司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨，年(nián )产能(néng )为1.7万吨。公司电(diàn )子铜(tóng )箔产品具有面密(mì )度均(jun1 )匀性高，抗剥离强(qiáng )度大(dà )，高温延伸率大(dà )及表(biǎo )面粗糙度低等技(jì )术优(yōu )势。根据2024年度数据，约(yuē )三分之二铜箔产(chǎn )品供(gòng )给公(gōng )司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自用，三分之一供应(yīng )给其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　近期，焦(jiāo )煤供(gòng )给出(chū )现了实质性收缩(suō )。首先，国内生产受限(xiàn )。5月(yuè )底6月初，焦煤主(zhǔ )产区(qū )山西省先后发生(shēng )四起(qǐ )矿难，安监力度升(shēng )级，部分焦煤大矿生(shēng )产减(jiǎn )量。最近主产区(qū )汛期(qī )降雨频繁，对部分露天(tiān )矿生产及运输产(chǎn )生持(chí )续制(zhì )约，影响了(le )煤炭(tàn )的生产与运输，导致供(gòng )给恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降(jiàng )。蒙(méng )古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损严重，通关(guān )量环比连续回落(luò )，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日(rì )闭关(guān )，进一步影响了进(jìn )口量(liàng )。

　　东北证券(quàn )研报(bào )指出，全球地缘(yuán )政治(zhì )局势仍处紧张态势。强(qiáng )大的军事实力是(shì )国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑(chēng )，在(zài )全球地缘政治紧张局势下，各国不断强化军(jun1 )备竞(jìng )赛，重视军(jun1 )工建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计划进入最后(hòu )一年(nián )，军工行业扰动(dòng )因素(sù )已基本消除，下(xià )游需(xū )求呈恢复性增长，同时(shí )2027年建设目标迫在(zài )眉睫(jié )，中长期目标也(yě )对行(háng )业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军(jun1 )队现(xiàn )代化，2050年把(bǎ )人民(mín )军队全面建成世界一(yī )流军队。伴随需求恢复(fù )，产(chǎn )能结构逐步优化(huà )，国(guó )防军工板块有望(wàng )得到大幅改善，安全边(biān )际高(gāo )，具备长期成长(zhǎng )确定(dìng )性。

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