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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需(xū )求增加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足(zú )云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比需求，为降(jiàng )低成本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期(qī )的两年迭代(dài )一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩(suō )短研(yán )发时间，进(jìn )而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定场景(jǐng )中实现低成本、高(gāo )性能、低功(gōng )耗，具备高专用性和(hé )高性价比特征。机(jī )构指出，AI推(tuī )理需(xū )求质变，ASIC芯片成(chéng )为AI算力增长新(xīn )动力(lì )。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集迭代(dài )期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化(huà )不断(duàn )，建议持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方(fāng )案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基(jī )础大(dà )模型，其在(zài )性能(néng )、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间(jiān )点，建议持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　高科(kē )技时代名副其实的(de )“命脉”材(cái )料，这类产品新增需(xū )求快速攀升

　　中(zhōng )国互联网络(luò )信息(xī )中心发布的《中(zhōng )国互联网络发(fā )展状(zhuàng )况统计报告(gào )》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成式人工智(zhì )能产(chǎn )品实现了从(cóng )技术(shù )到应用的全方(fāng )位进步。一方面(miàn )，我(wǒ )国在人工智(zhì )能领(lǐng )域影响力显著(zhe )提升，截至3月，共有346款生成式人(rén )工智能服务在国家(jiā )互联网信息(xī )办公(gōng )室完成备案；另(lìng )一方面，生成式人(rén )工智能技术(shù )不断(duàn )向具体应用场景(jǐng )纵深渗透，截(jié )至6月(yuè )，用户利用(yòng )生成(chéng )式人工智能产品(pǐn )回答问题的比(bǐ )例最(zuì )高，达80.9%。

　　西(xī )南证券分析表(biǎo )示，国家战略聚(jù )焦低(dī )空经济新赛(sài )道，地方加速政策(cè )配套与资源倾斜(xié )，低空物流、低(dī )空旅游等应用场景(jǐng )先行，头部(bù )厂商(shāng )订单加速落地，产业链规模化发展(zhǎn )态势渐显。根据(jù )赛迪智库数据，2023年中国低空经(jīng )济规(guī )模达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿(yì )，复合增长率(lǜ )约30%。

　　稀土永(yǒng )磁材(cái )料的核心价值(zhí )在于其卓越的磁(cí )性能(néng )和稳定性，这使(shǐ )其在多个高技(jì )术行业中扮演着(zhe )关键角色。下游(yóu )是消费类电子产品(pǐn )和基础工业等传(chuán )统应用领域，以(yǐ )及新能源和节能环(huán )保等新兴应(yīng )用领(lǐng )域，包括新能源(yuán )汽车及汽车零部件(jiàn )、节能变频(pín )空调(diào )、风力发电、节(jiē )能电梯、机器(qì )人及(jí )智能制造等(děng )。随(suí )着全球对新能源和节能环保需(xū )求的(de )增加，钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材料在这些(xiē )新兴应用领域中(zhōng )的需(xū )求也呈现出(chū )快速增长的趋势，进一步推动了其(qí )产业链的拓展和(hé )升级。招商证券指(zhǐ )出，人形机(jī )器人(rén )市场尤为亮眼，迎来量产元年，新(xīn )增需求快速(sù )攀升(shēng )，正迅速成为高(gāo )性能钕铁硼永(yǒng )磁材(cái )料的重要应(yīng )用领(lǐng )域。

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